Alpha Bank выпустила зеленые облигации на сумму 600 миллионов евро

На этой неделе Alpha Bank успешно завершил размещение зеленых приоритетных необеспеченных облигаций на сумму 600 миллионов евро. Спрос со стороны инвесторов превысил 1,5 миллиарда евро, что привело к трехкратной переподписке. Облигации имеют шестилетний срок погашения с возможностью досрочного выкупа через пять лет и фиксированную купонную ставку 3,75 процента. Итоговая доходность была установлена на уровне 3,844 процента, что на 95 базисных пунктов выше ставки mid-swap. Эта сделка стала вторым выпуском приоритетных облигаций банка за последние три месяца, увеличив общий объем привлеченных средств до 1,35 миллиарда евро. В размещении приняли участие более 100 институциональных инвесторов, при этом 80 процентов объема было распределено среди международных инвесторов. Средства будут направлены на финансирование экологических проектов в соответствии с программой банка, одновременно с завершением программы обратного выкупа акций.