Η Alpha Bank εξέδωσε πράσινο ομόλογο ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Η ζήτηση από επενδυτές ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο σχεδόν τρεις φορές. Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στα πέντε έτη και σταθερό επιτόκιο 3,75%. Η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,844%, δηλαδή 95 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της τράπεζας μέσα σε τρεις μήνες, με τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν να ανέρχονται σε 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 100 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία, με το 80% της κατανομής να κατευθύνεται σε διεθνείς επενδυτές. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων βάσει του πλαισίου της τράπεζας, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.