Eurobank выпускает облигации на 400 миллионов евро и продолжает программу обратного выкупа акций

Банк Eurobank S.A. успешно оценил выпуск приоритетных необеспеченных облигаций на сумму 400 миллионов евро со сроком погашения 17 июля 2029 года. Облигации имеют фиксированную доходность 3,50 процента и включают опцион колл по номиналу, который может быть исполнен 17 июля 2028 года. Расчеты по сделке запланированы на 17 апреля 2026 года, а ценные бумаги будут размещены на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи. Международные инвесторы обеспечили 95 процентов спроса, при этом лидирующие позиции заняли Великобритания (44 процента), Франция (20 процентов) и Германия, Австрия и Швейцария (10 процентов). Управляющие активами получили 70 процентов аллокаций, а банки и частные банки — 18 процентов. Morgan Stanley выступил единственным букраннером сделки. Привлеченные средства пойдут на соблюдение минимальных требований к собственным средствам и обязательствам (MREL), а также на общие корпоративные нужды. Кроме того, Eurobank продолжил программу обратного выкупа акций на Афинской фондовой бирже в период с 7 по 9 апреля 2026 года.