Η Eurobank εκδίδει ομόλογο 400 εκατομμυρίων ευρώ και συνεχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Η Eurobank S.A. ολοκλήρωσε την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη στις 17 Ιουλίου 2029. Οι τίτλοι φέρουν σταθερό επιτόκιο 3,50% και παρέχουν δικαίωμα προαίρεσης αγοράς στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028. Ο διακανονισμός έχει οριστεί για τις 17 Απριλίου 2026 και οι ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Οι διεθνείς επενδυτές κάλυψαν το 95% του βιβλίου προσφορών, με το Ηνωμένο Βασίλειο να κατέχει το 44%, τη Γαλλία το 20% και τη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία το 10%. Οι διαχειριστές κεφαλαίων έλαβαν το 70% των κατανομών, ενώ οι τράπεζες και οι ιδιωτικές τράπεζες το 18%. Η Morgan Stanley ενήργησε ως αποκλειστικός συντονιστής της ιδιωτικής τοποθέτησης. Τα κεφάλαια θα καλύψουν τις απαιτήσεις MREL και γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Παράλληλα, η Eurobank συνέχισε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ 7 και 9 Απριλίου 2026.